Calendly para serviços financeiros
Aumente seus negócios com agendamento de clientes automatizado
Modernize a experiência do cliente, aprofunde os relacionamentos estratégicos e melhore a produtividade com agendamento de compromissos seguro que encanta os clientes e dá à sua empresa uma vantagem competitiva.
O CI Assante Wealth Management alcançou um ROI de 323% com o Calendly
Saiba como o CI Assante Wealth Management simplificou o agendamento para centenas de consultores financeiros e forneceu uma experiência inteligente e fácil de usar à sua lista crescente de clientes.
323%
ROI
143%
aumento no alcance dos clientes
13.607
horas recuperadas
Ajudar as instituições financeiras a aumentar a lucratividade
Ajude mais clientes a alcançar suas metas
Elimine o agendamento manual e demorado para que seus consultores possam se concentrar no estabelecimento de relacionamentos fortes com os clientes e na criação de estratégias de investimento personalizadas.
Aumente o engajamento do cliente
Facilite para os clientes o agendamento automático de compromissos quando quiserem revisar seu portfólio, debater mudanças de mercado ou fazer ajustes quando a vida mudar.
Abrace a transformação digital
Atraia a próxima geração de investidores com um processo de agendamento que prioriza o digital e permite que eles se reúnam com você quando e onde quiserem.
Capacite os agentes a vender mais
Obtenha uma vantagem competitiva garantindo que seus agentes sejam os primeiros a se conectar com clientes em potencial.
Personalize a experiência do cliente
Reúna proativamente com os clientes para saber mais sobre suas metas de longo prazo, garanta que sua cobertura existente atenda às suas necessidades e debata as opções de renovação.
Elimine o agendamento demorado
Libere seus agentes para que eles possam conversar com mais clientes em potencial em vez de perder tempo valioso descobrindo quando se reunir.
Melhore a experiência do cliente
Permita que os clientes agendem compromissos quando for mais conveniente para eles na filial de sua escolha. Encaminhe rapidamente os clientes sem hora marcada para um especialista disponível para que eles nunca tenham que esperar.
Tag elimine o telefone e o e-mail
Obtenha uma vantagem competitiva garantindo que seus especialistas possam se conectar rapidamente com os clientes para debater funcionalidades da conta, concluir pedidos de empréstimo ou verificar as taxas de juros.
Maximize a eficiência entre as filiais
Certifique-se de que cada filial tenha os especialistas necessários com base em compromissos agendados e descubra quais locais têm o maior volume de compromissos, têm problemas de capacidade e muito mais com base em análises.
Aumente os ativos sob gerenciamento
Aumente a distribuição dos principais fundos envolvendo mais consultores financeiros, clientes institucionais e consultores de planos de aposentadoria de forma eficiente.
Elimine as oportunidades de agendamento perdidas
Simplifique o agendamento trabalhoso e ineficiente de reuniões presenciais quando os representantes de vendas estiverem viajando em seu território ou participando de eventos do setor.
Otimize seus esforços de vendas e reduza gastos
Melhore a alocação de tempo entre suas equipes internas e externas de atacado ao coordenar reuniões com os consultores financeiros.
Torne o agendamento simples de consultas seu diferencial competitivo
Conecte-se com mais clientes em potencial antes dos seus concorrentes
Agende clientes de alto valor na hora e facilmente acrescente convidados adicionais, como um cônjuge, parceiro de negócios ou o consultor fiscal do cliente, a qualquer compromisso para conquistar mais negócios.
Aumente o engajamento do cliente com fácil autoagendamento
Capacite os clientes a agendar compromissos quando e onde quiserem. Incorpore o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na sua página de consultor, agente, agente de empréstimo ou localizador de agências, para que os clientes possam agendar compromissos convenientemente sempre que quiserem.
Melhore a eficiência e passe mais tempo atendendo seus clientes
Certifique-se de que os clientes compareçam aos seus compromissos enquanto diminuem o trabalho manual automatizando lembretes de compromissos por e-mail ou SMS. Conecte o Outlook e o Gmail para enviar comunicações personalizadas, lembretes, acompanhamentos e muito mais.
Garanta a segurança e a conformidade em todo o ciclo de vida de agendamento
O Calendly segue as diretrizes do FINRA e do GLBA, é certificado pela ISO/IEC 27001 e SOC 2 Tipo 2 e está em conformidade com o PCI e o GDPR. Implante o Calendly com confiança usando SSO baseado em SAML com os principais provedores de identificação, incluindo Okta e Azure. Aumente a supervisão com o Controle de domínio e audite a atividade da conta com arquivamento de comunicação por e-mail e SMS, registros de atividades e muito mais.
Veja como o Calendly mantém você seguro“O Calendly permite que você realmente personalize a maneira como interage com os clientes. Em uma grande empresa, você pode manter a simplicidade ou pode se aprofundar e fazer o que quiser. De qualquer forma, você obtém benefícios incríveis.”
“Para mim, é fácil. Nossos consultores estão felizes e nossos clientes estão felizes. O custo do Calendly não é nada comparado com seu valor.”
Automatize para melhorar a experiência do cliente
Crie fluxos de trabalho
Envie automaticamente e-mails personalizados e em total conformidade antes e depois dos compromissos para reduzir os não comparecimentos e aumentar o engajamento de clientes.
Incorpore o Calendly
Adicione o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na sua página de consultor, agente, agente de empréstimo ou localizador de agências, para que os clientes possam agendar compromissos convenientemente sempre que quiserem.
Simplifique reuniões complexas
Configure um Rodízio para garantir que sua equipe se envolva com os clientes em potencial o mais rapidamente possível. Use eventos de grupo para organizar webinários e sessões informativas com vários clientes e agende facilmente compromissos com várias pessoas para duas ou mais partes interessadas.
Melhore o desempenho da reunião
Revise os compromissos voltados para os clientes, otimize processos de agendamento com base em dados, aproveite cada oportunidade de agendamento e muito mais.
Integre com sua pilha de tecnologias existente
Conecte perfeitamente sua agenda, ferramenta de videoconferência, Salesforce ou outro CRM e muito mais para aumentar a produtividade e eliminar tarefas manuais.
Padronize as melhores práticas
Atribua e bloqueie os detalhes da reunião para proporcionar sempre uma experiência profissional e simplificada ao cliente.
Coordene várias agendas
Faça pesquisas com clientes e outras partes interessadas, como seu cônjuge, parceiro de negócios ou consultor fiscal, para encontrar facilmente o melhor horário para que todos possam se conectar.
Ouça o que nossos clientes têm a dizer
"Adoro o Calendly. A integração com minha agenda, CRM, DMs do LinkedIn e site facilita a configuração de compromissos."
“Anteriormente, eu pediria ao cliente que propusesse algumas datas e horários preferidos para nossa chamada ou reunião. Com o Calendly, o cliente pode selecionar entre uma variedade de datas e horários, simplificando o processo e economizando muito tempo.”
“O Calendly é uma excelente economia de tempo, pois elimina a tarefa maçante de organizar uma reunião com os clientes e economiza muito tempo da nossa equipe.”
Planos de preços
Escolha um plano que seja adequado às suas necessidades.
Quando sua equipe precisa alinhar um processo de agendamento e colaborar de maneira eficiente.
/assento/mês
Para equipes que precisam de segurança, controle administrativo e suporte de nível empresarial. Inclui compras de nível empresarial.
Começa em
$15k/ano
Ajudar as instituições financeiras a se concentrar no que mais importa
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
Agende compromissos mais rapidamente
Elimine os problemas de agendamento para que você possa se concentrar no fortalecimento dos relacionamentos com os clientes e no crescimento de seus negócios.
Elimine os problemas de agendamento para que você possa se concentrar no fortalecimento dos relacionamentos com os clientes e no crescimento de seus negócios.